Screener ETF
Publié par Radif Partners · Mis à jour le
Ce filtre parcourt l'ensemble des fonds indiciels cotés référencés sur le site et ne conserve que ceux qui satisfont tous les critères posés en même temps : frais courants maximum, encours minimum, indice suivi, mode de réplication, politique de distribution, pays de domiciliation, éligibilité au plan d'épargne en actions, devise de cotation et niveau de risque. Chaque critère réduit la liste, et la combinaison de deux critères apparemment modestes suffit souvent à passer de plusieurs centaines de fonds à une dizaine. L'ordre de tri par défaut est l'encours décroissant, parce qu'il place en tête les fonds dont l'écart entre prix d'achat et prix de vente est le plus faible, donc ceux dont le coût d'entrée est le moins élevé pour un ordre de taille ordinaire. Les colonnes de performance sont là pour situer un fonds dans son univers, pas pour classer : sur des indices différents, elles comparent des paniers différents.
Questions fréquentes
Comment fonctionne le screener ETF ?
Notre screener vous permet de filtrer plus de 150 ETF par critères cles : TER (frais), AUM (taille du fonds), theme, geographie, niveau de risque et eligibilite aux enveloppes fiscales. Le comparateur juge les fonds sur ce qui se vérifie avant l'achat : frais courants, taille, mode de réplication et politique de distribution. Il ne les classe pas par performance passée, qui sur ces horizons parle davantage de l'indice que du fonds lui-même.
Qu'est-ce que le score ETF ?
Le score ETF est une metrique composite qui pondere le TER, la performance, l'AUM, la tracking difference et l'eligibilite aux enveloppes fiscales de votre pays. Le comparateur juge les fonds sur ce qui se vérifie avant l'achat : frais courants, taille, mode de réplication et politique de distribution. Il ne les classe pas par performance passée, qui sur ces horizons parle davantage de l'indice que du fonds lui-même.
A quelle frequence les donnees ETF sont-elles mises a jour ?
Les donnees de performance et d'AUM sont mises a jour chaque semaine depuis Yahoo Finance. Les donnees statiques (TER, méthode de replication, domicile) sont verifiees trimestriellement. Le comparateur juge les fonds sur ce qui se vérifie avant l'achat : frais courants, taille, mode de réplication et politique de distribution. Il ne les classe pas par performance passée, qui sur ces horizons parle davantage de l'indice que du fonds lui-même.
Puis-je comparer des ETF cote a cote ?
Oui, selectionnez jusqu'a 3 ETF et utilisez l'outil Comparer pour voir leurs TER, performance, metriques de risque et positions cote a cote. Le comparateur juge les fonds sur ce qui se vérifie avant l'achat : frais courants, taille, mode de réplication et politique de distribution. Il ne les classe pas par performance passée, qui sur ces horizons parle davantage de l'indice que du fonds lui-même.
Que signifie eligible au PEA ?
Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est une enveloppe fiscale francaise avantageuse pour les actions europeennes. Les ETF eligibles au PEA doivent repliquer un indice europeen et etre domicilies dans l'UE. Le comparateur juge les fonds sur ce qui se vérifie avant l'achat : frais courants, taille, mode de réplication et politique de distribution. Il ne les classe pas par performance passée, qui sur ces horizons parle davantage de l'indice que du fonds lui-même.
Sur quelles données
Les caractéristiques de chaque fonds, frais courants, encours, indice, réplication, distribution, domiciliation, date de lancement, viennent des documents publiés par les émetteurs, document d'information clé et prospectus, et sont revues à chaque mise à jour du site. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion et brutes de fiscalité, dividendes réinvestis pour les parts capitalisantes. Un fonds peut exister en plusieurs parts, capitalisante et distribuante, couverte et non couverte : ce sont des lignes distinctes, avec des codes ISIN distincts, et c'est l'ISIN qu'il faut vérifier chez son courtier avant de passer un ordre.
Ce que le filtre ne sait pas faire
Il ne dit pas quel fonds acheter : il réduit un univers à ceux qui remplissent des conditions. Trois éléments qu'il n'intègre pas décident souvent du choix final. L'écart de suivi réel, publié dans le rapport annuel du fonds et non dans sa fiche. La disponibilité chez votre courtier, qui ne référence jamais tout le marché. Et votre propre fiscalité, qui dépend de votre pays de résidence et de l'enveloppe utilisée, et qui peut renverser un classement établi sur les seuls frais.